01

海南省将赴港发行50亿元

离岸人民币地方政府债券

       10月24日，海南省财政厅发布公告称，海南省计划于2022年10月择机在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并在香港交易所挂牌上市，发行期限为2/3/5年期。

       本次是海南省首次在境外发行地方政府债券，也是中国地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券。本次离岸人民币地方政府债券发行期限为2/3/5年期。其中，2年期为蓝色债券，3年期和5年期为可持续发展债券，募集资金将投向海洋经济及海洋保护项目、绿色环保项目、医疗及住房等民生保障项目，进一步落实国家海洋发展战略，推进绿色低碳和可持续发展。具体发行安排将适时公布。

        公告称，海南省赴香港发行离岸人民币地方政府债券，是为贯彻落实党的二十大提出坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的决策部署，充分发挥海南政策优势、区位优势，深化改革开放，推进国家生态文明试验区建设。

       此次发行是深化落实海南高水平开放的重大举措。通过“走出去”赴境外发债吸引境外投资者关注和投资，有利于提高自贸港地方债券市场流动性，促进与国际接轨的自贸港资本市场的建设，为更高水平、更深层次的双向开放奠定基础。此次发行将丰富人民币离岸债券市场，助推人民币国际化。海南省此次发行离岸人民币债券，将有利于锚定国际投资者可持续发展的投资理念及偏好，有利于增强离岸人民币债券市场活力，助力人民币国际化进程。

02

海南省发展离岸市场

协同推进人民币国际化   

03

17家机构入选海南赴港

发行离岸人民币债券

承销团名单

      根据海南省财政厅2022年8月29日发布的《关于组建2022年境外地方政府债券承销团的公告》（以下简称“《公告》”），海南省政府计划2022年在香港发行境外人民币地方政府债券，规模不超过50亿元。为此，海南省财政厅将组建2022年境外地方政府债券承销团，由承销商协助制定海南省境外地方政府债券发行方案并组织实施，协调推进从方案制定到发行完成的各项工作，包括但不限于交易文件准备、ESG框架撰写、路演安排或推介会准备、销售、上市流通及其他事项。根据《公告》，承销商应当是依法成立、具备安排香港市场债券发行资质的国际性金融机构，在香港以及中国大陆有分支机构或合作机构，具有丰富的中资境外债券（国债、地方政府债、企业和金融债券等）承销经验。